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客户需求评估

一个企业要生存要发展要在中国市场保持领导地位,需要不断提升服务质量;迎合客户对专业服务要求的日益提升,亦是维护客户关系的关健。我们正可协助您将专业服务质量推至更高的水平。

了解客户的需要,是顾问建议程序中的重要一环。个人需求是根据客户个人特定投资目标来评估,力求把资产作适当分布。评估结果会将客户多个资产分布建议,将达到某个数额的成功率显示出来。在答问过程中,我们会对客户作更深入了解,从而更好的为客户提供相关服务。个人需求评估的逻辑虽非常复杂,但展现的视像效果则显而易见。


 

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